1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке — главному событию для купцов и торговцев. Однако спокойствие города нарушает страшное преступление: найден убитым глава губернского дворянства, влиятельный и состоятельный Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, опытному сыщику местной полиции.
С каждым новым шагом он погружается в пучину ужаса, сталкиваясь с чем-то необъяснимым. Чтобы докопаться до правды, Лыкову придётся рискнуть всем — карьерой, репутацией и даже собственной жизнью. Но отступать уже поздно.