Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Он ставит задачу: уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии и предотвратить катастрофу — взрыв складов с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В нём — разведгруппа, которой предстоит найти опасный объект. Среди бойцов сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, знаток восточных языков.
Чтобы выполнить задание, разведчики должны добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К группе присоединяют опытного оперативника Ивана Журавлёва. Для него эта миссия — личный счёт: он встречает генерала Исимуру, убившего его семью десять лет назад. Теперь японец руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв и Исимура сходятся в смертельной схватке — полковник готов взорвать подземные хранилища под заводом.
